我國食糖產業在經歷1991/1992榨季的全面放開經營后，幾經周折，基本走上了市場化運行道路。特別是近10年來，我國食糖產量和消費量均大幅增長，目前已經躍居世界前列，成為全球重要的產糖國和消費國。隨著糖業科技化和規?；陌l展，近年來我國食糖產業獲得了良好的經濟效益和社會效益。不過，由于種種原因，食糖產業面臨著諸多問題和矛盾，產量難以持續穩定增長，產需缺口長期存在，進口依存度高，國際市場競爭力較弱等。目前我國食糖產業正處于整合和變革時期，從生產領域到流通領域，從糖農到用糖企業，各環節都面臨全新市場環境的考驗。

　　我國食糖的市場結構

　　1．產量難以持續穩定增長

　　我國是重要的食糖生產國，糖料種植在我國農業經濟中占有重要地位，其產量和產值僅次于糧食、油料、棉花，位居第四。我國食糖的生產特點一直呈現出“三年增產、三年減產”的周期性變化。2003年以前，我國食糖產量在600萬—800萬噸；2003年以后，達到甚至超過1000萬噸，最高時的2007年為1300多萬噸；2010年和2011年連續兩年減產，重新回到1000萬噸多一點的水平。

　　國內食糖供需狀況（單位：千噸）

　　廣西南寧食糖現貨價格走勢

　　隨著產量的增增減減，國內食糖價格呈現大幅波動態勢，近幾年波動明顯加劇。對主產區廣西南寧的現貨價監測顯示，2000年以前，糖價處于2000—4000元/噸的價格區間；2005年以后，運行區間上移至3000—5000元/噸；2009年以后開始大幅上漲；2011年最高達到7900元/噸的高點，其后僅僅1年即下跌到5600元/噸附近。顯然，受國內食糖生產不均衡的影響，糖價波動幅度成倍放大。而隨著價格的下跌，食糖產業收益明顯下降，對于制糖企業和種植糖料的農民而言，收益的大部分被不斷攀升的糖料供應、運輸、種植等成本所抵消，致使制糖企業的發展和擴張大受影響，糖農擴種的積極性受到很大影響。

　　2．種植面臨成本上漲等問題

　　我國糖料作物的種植主要集中在18個省、自治區，主產區集中在東北、西北和西南地區。甘蔗糖產區主要分布在廣西、云南、廣東、海南及臨近省區；甜菜糖主要分布在新疆、黑龍江、內蒙古及臨近省區，種植區域相對比較集中。我國的糖料種植面積2000年以后一直保持在150萬—180萬公頃，其中甘蔗種植面積約占88%，甜菜約占12%。近年來，受經濟發展和種植收益等因素的影響，我國傳統糖料種植面臨著以下不利因素：

　　第一，受農業結構多元化影響，農作物與糖料作物之間爭地的情況趨于嚴重。目前我國傳統糖料種植呈現西進東退、南進北退的特點，糖料種植向老少邊窮地區轉移。這種情況在主產區的表現也很明顯，近年來廣西甘蔗種植區正由南寧、柳州等地區向崇左、百色等偏僻地區轉移。上述情況表明，糖料種植的比較優勢面臨較大的挑戰，未來爭地問題將更加嚴重。

　　第二，種植成本上升比較嚴重。目前我國經濟進入新的發展階段，廉價勞動力時代正在過去。據筆者對廣西主產區的考察，砍蔗工勞動力價格每年都在上漲，2011年已占到甘蔗種植成本的1/4。此外，租地、運輸、農藥、化肥等成本也出現了不同程度的提高。種植成本的提高成為制約糖料生產的另一瓶頸。

　　第三，目前國內糖料種植仍然保持著傳統模式，科技含量較低，良種比例未得到有效突破，種植和收獲過程始終依賴大量土地及勞動力投入，機械化、集約化、規?；涂萍蓟潭容^低，已經抑制了單產的增長和生產效率的提升，對食糖產業發展難以形成有效的推動。

　　3．進口原糖對國內沖擊較大

　　我國食糖進口依存度較高，2000年以后再度成為食糖凈進口國，且進口量持續大幅增長。目前，進口糖已經擠占了部分消費份額，對國內生產企業形成了一定的威脅，而現行的關稅政策很難抵抗境外低價進口食糖對國產糖的沖擊。在世界主要產糖國中，只有我國和澳大利亞沒有實行高關稅保護，而是實行食糖貿易自由化，造成了國內食糖市場與國際市場緊密相關，進口糖對國產糖的沖擊漸露崢嶸。

我國食糖進出口狀況（單位：噸）

　　從進口量方面來看，近兩年來，我國食糖進口量呈現持續增加態勢。其中2010年共計進口食糖176萬噸，2011年為290多萬噸，市場預計2012年可能達到350萬噸。如果這一數量成為事實，進口量將占到了國內總消費量的1/4。從進口糖價的競爭力來看，考慮到各方面因素，市場預計未來5年國際糖價的運行區間將可能集中在18—20美分/磅，與之對應的配額內進口成本約4500—5000元/噸，明顯低于目前國內制糖成本。

　　4．食糖替代品帶來沖擊

　　食糖替代品主要有糖精、甜味劑、玉米淀粉糖等，其中由玉米淀粉加工而成的果葡糖漿是食糖的主要替代品，替代比例約30%，廣泛用于點心、飲料、蜜餞等食品生產。近兩年來，由于國內食糖供需缺口的存在，市場對淀粉糖需求呈現明顯增長態勢，同時，受到高糖價帶來的高利潤誘惑，淀粉糖產量大幅增加，不僅擠占了部分食糖需求份額，在價格上也對食糖形成較大沖擊。

　　與食糖相比，淀粉糖具有成本、比價、流通和銷售等優勢。就生產成本而言，淀粉糖主要由原料玉米和加工費用構成，按照玉米收購價2000元/噸左右計算，加上從玉米到玉米淀粉的加工費用400元/噸左右，再加上從淀粉到果糖的加工費用800元/噸左右，預計淀粉糖成本價格在3200元/噸上下，與當前國內食糖現貨價格相比，顯然具有較大的成本和價格優勢。從產量方面來看，國內淀粉糖產量逐年增加，即使是在與食糖缺乏比價優勢的2007年和2009年，也依然保持增長勢頭。淀粉糖發展前景廣闊，其替代作用不可忽略，對食糖產業的沖擊或將日趨增大。

　　5．國儲調控與價格市場化

　　我國儲備糖制度建立于1991年，制度規定國家儲備糖主要來源是通過國內收儲和中古政府間貿易從古巴進口的原糖。國家儲備糖的政策目標主要有兩個：一是以合理的價格保障食糖的有效供給；二是保護我國食糖企業和蔗農的利益，確保整個食糖產業的可持續發展。

　　從以往的經驗來看，國儲糖政策的出臺和實施，對于我國整個食糖產業的穩定和發展發揮了重要作用。不過，近兩年來，由于政策實施與切實產生效果之間存在一定的滯后期，造成了其穩定市場、平衡產銷的作用不能得到立竿見影的效果。受國內糖價持續上漲的影響，2009/2010榨季國家共計進行了8批拋儲，拋儲量達到171萬噸，2010/2011榨季共計實施了9批拋儲，拋儲量達到187萬噸。經歷了兩個榨季共358萬噸的巨量拋儲打壓后，糖價才止漲回落。而2011/2012榨季國家又開始計劃100萬噸的收儲政策，并已經實施了50萬噸。政策的出臺只是短期內對價格形成了一定的支撐，由此看來，政策干預與食糖價格市場化之間依然存在較大矛盾，如何加強政策調控的前瞻性和影響力度是管理層需要更多考慮的問題。

　　6．供需缺口長期存在

　　我國食糖消費量增速近年超過生產量增速，成為亞洲乃至世界消費增長潛力最大的市場。受生活水平提高、飲食習慣改變和食品工業快速發展等因素影響，未來我國食糖消費還將具有較大的增長空間。需求旺盛遭遇生產瓶頸，我國食糖供需缺口將長期存在。

　　盡管目前我國已是世界第三大食糖消費國，但作為人口大國，特別是隨著農村食糖消費的增加，未來我國食糖消費增長潛力巨大。目前我國食糖的人均消費僅10公斤左右，而世界平均水平為21．66公斤，亞洲為24公斤，發達國家甚至高達50—60公斤。此外，食品工業、飲料業、飲食業等用糖行業的快速發展，也將推動我國食糖工業消費的穩步上升。

　　食糖產業發展思考與建議

　　1．提高生產效率，掌握發展先機

　　目前，制糖工業依靠科技進步，研究推廣甘蔗旱坡地高產糖良種及旱地栽培技術，打破了過去依靠水田、良田種植甘蔗的局面，進一步解決了糖糧爭地的矛盾，提高了產糖企業的經濟效益。2010/2011制糖年，全行業實現銷售收入784.45億元，同比增加207. 81億元，實現利稅總額172. 81億元，同比增加49.99億元。此外，制糖企業還實行糖料收購價格與食糖銷售價格聯動，在大幅提高收購價的基礎上，在重點產區實行對農民二次結算，使得全國糖農收入實現穩步增長，分享了糖價上漲所帶來的收益。糖業的穩定發展在帶動全國4000萬農民脫貧致富、發展地方經濟、維護老少邊窮地區社會穩定等方面發揮了重要作用。

　　未來我國的糖業發展將依賴糖料種植的規?；?、集約化、科技化以及高產良種和機械化耕種收割等種植方式。只有切實提高糖料作物的生產效率，掌握高效率的糖料供應資源，才能把握住食糖產業的發展先機。

　　2．加強政策調控和扶持力度

　　國家對食糖市場的宏觀調控是影響國內食糖價格變化的主要因素之一。收儲、拋儲等調控措施的適時出臺和實施，對有效控制食糖價格的波動，保證食糖市場的平穩運行，保護糖料種植者和食糖生產者的切身利益，對食糖產業的健康發展具有很大的現實意義。對于宏觀調控的效果，完善的國家食糖儲備政策，以及政策實施的時機與節奏，是獲得有效調控的關鍵；建立更加積極、靈敏的調控決策體系，對國儲倉點進行科學規劃布局是獲得有效調控績效的保障。

　　此外，筆者建議，對糖料收購可以推行“測糖分、定價格”的辦法，在保證單產提高的同時，鼓勵農民種植含糖分高的優良品種；通過制度創新，建立一個更為合理的工農利益分配機制；加大對糖料生產的扶持力度，確保生產能力穩步提升；繼續擴大優勢區域糖料基地的建設范圍和支持力度，以及研究制定甜菜優勢區域布局規劃。